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Rike, ein echter Drachen-Kämpfer, verlässt seine Geliebte, damit er die Suche nach seinem eigenen Drachen beginnen kann. Als er dem Drachen Karin begegnet, findet er, dass sie nicht nur eine riesige feueratmende Eidechse ist, son dern sie auch die Macht hat, sich in ein schönes blondes Mädchen zu verwandeln. Als seine ehemalige Geliebte, Prinzessin Lilia, die beiden zusammen sieht, wird sie verrückt vor Neid. Eine Gruppe von dämonischen Wesen spüren ihre dunklen Gefühle und verwenden sie, um ihr Macht zu verleihen. Rike und seine neue Geliebte haben ein großes Problem. Lilias Deal mit den Dämonen hat eine Verbindung zwischen Erde und der Dämonenwelt geöffnet.
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